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停电5小时修复4个月:日本电气硝子公司停电带来的行业震荡

停电5小时修复4个月:日本电气硝子公司停电带来的行业震荡
原标题:停电5小时,修复4个月:一家日本玻璃工厂停电带来的行业震荡
  记者 | 徐诗琪
  日本当地时间12月10日凌晨1点,一家位于关西的玻璃工厂意外停电,事故持续了5小时,造成其3座熔炉厂、5座供料槽严重受损。
  据了解,事故没有造成人身伤亡,该工厂目前已停工停产,而修复时间需3-4个月。这给行业带来了重大影响。
  这家名为日本电气硝子(简称“NEG”)的公司生产玻璃基板,玻璃基板是液晶面板最上游的材料,也是最重要的原材料之一,对于面板产品的分辨率、厚度、重量等指标意义重大。其生产工艺复杂,需要连续且精准的温度控制,因此停电5小时造成的产线温度下降,对于这类工厂的影响是致命性的。
  停电造成的蝴蝶效应已经显现。一位采用了NEG玻璃的供应链人士称,NEG停电导致铝硅玻璃基板供应紧张,公司正在紧急沟通采用其他玻璃基板的替代方案。
  对国内厂商直接影响有限,
  但面板价格上涨将持续至明年
  根据赛瑞研究2017年数据,NEG的全球市占率近20%,是行业内三大龙头企业之一。业内人士预估,此次NEG停工一个月,玻璃基板供应将相应减少400万-500万平方米。如果停工时间长达4个月,缺口将高达1600万-2000万平方米,直接影响下游客户面板企业的材料供应。
  1600万-2000万平方米产能缺口意味着什么?“相当于一座8.5代面板厂的4个月的产能。”一位业内人士对界面新闻解释道。
  按照一条8.5代线工厂每月10万片的产能,一片切割为6块55寸屏来计算,4个月的产能意味着240万块常见的55英寸电视屏幕。
  “这将使得原本就缺货严重的面板供应链更加雪上加霜,推动面板价格进一步提升。”上述业内人士称。根据市场调研机构Omdia数据,预计到2021年,显示玻璃基板将持续出现紧缺。
  而玻璃基板的下游——液晶面板目前正处于供不应求状态,根据调研机构WitsView的数据,6月以来面板价格涨幅已达到50-70%,创下历史新高。
  随着韩国面板厂商的退出,目前以京东方和TCL华星为代表的中国大陆面板厂,产能已经成为全球第一,出货量占到近6成。而原材料厂商的停产,是否会对它们造成影响?
  对此,TCL科技回复界面新闻,公司旗下生产面板的TCL华星面板供应并不来自NEG,而是全部由日本旭硝子(又称 “AGC”)提供,且AGC在深圳为TCL华星建设了配套工厂,所以玻璃基板供应和自身的面板产能均不会受到NEG停产事件的影响。
  TCL科技还表示,对玻璃基板有稳定供应的面板企业来说,现在是推动规模扩张的重要时期。TCL华星正在加速通过外延并购与内生增长,推动产能扩张,享受此轮面板价格上涨带来的周期红利。
  截止发稿,京东方尚未对此做出回应。但据界面新闻了解,京东方主要与美国康宁公司合作,并且在其周边基本有配套工厂。
  核心材料仍依赖海外,
  我国玻璃基板产业自主发展尚在突破
  来自海外的三大公司几乎垄断了整个玻璃基板市场,它们分别是美国康宁,日本旭硝子(AGC)和日本电气硝子(NEG),三者瓜分了近90%的市场。尤其是美国康宁,赛瑞研究2017年数据显示,其市占率达到近50%。
  为何我国玻璃基板材料只能依赖海外厂商?WitDisplay分析师林芝表示:“8.5代以上高世代玻璃基板技术难度大,材料配比、熔融温度、薄板成型工艺等存在一定Know-How,康宁和NEG掌握核心技术,建立了一定的专利壁垒,垄断全球市场。”
  而根据“新材料在线”报告,玻璃基板制造的技术壁垒主要体现在工艺壁垒、配方壁垒、装备壁垒。例如,工艺方面需要准确调整温度、流速等参数,难度大;装备方面,生产设备基本都是玻璃厂商自主研发生产,新进入者难以买到现成的设备。
  上游材料依靠海外,这一定程度上造成了中国面板产业的风险。根据“AI财经社”今年9月的报道,美国通过康宁在面板行业掌握着一定的话语权,如果美国刻意在材料方面打压(尽管可能性极小),并通过长臂管辖限制日韩企业,那么有可能给我国面板产业带来打击。
  不过,我国也在玻璃基板行业上发力,并且是国家扶持的战略新兴产业,国产替代的发展空间很大。国内从事玻璃基板的供应商以东旭光电、彩虹股份为代表。
  分析师林芝表示,国内玻璃基板厂商主要与康宁、NEG合作建立本土化8.5代玻璃基板生产线,东旭光电与NEG在福州建8.5代线玻璃基板产线,康宁与彩虹合资建8代及以上玻璃基板后段生产线。
  此外,国内在高世代玻璃基板技术上已经开始实现突破。目前,彩虹具有自主知识产权的8.5+玻璃基板生产线已经量产,已完成客户认证并实现批量应用。
  除玻璃基板外,面板行业还有其他核心设备和材料也仍依赖进口,例如真空蒸镀机,光刻胶,ITO靶材,偏光片等,国内产业链仍需努力突破才能提升自给率。

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责任编辑:邓健

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